Gestion de patrimoine

Forte de son expérience de formation, de son corps professoral et de ses relations avec le milieu professionnel, l'ESSEC a lancé le programme « Gestion de patrimoine » destinés aux professionnels. Ce programme permet notamment l'obtention du Certificat ESSEC Gestion de patrimoine.

Ce programme s'adresse en particulier aux conseillers en gestion de patrimoine indépendants ayant choisi le statut de CIF mais la formation est aussi ouverte aux conseillers en gestion de patrimoine travaillant dans des institutions (réseaux bancaires, banques privées, sociétés de gestion, compagnies d'assurances, etc.), aux démarcheurs bancaires et financiers, aux agents commerciaux spécialisés en défiscalisation immobilière et aux professions connexes (agents immobiliers, agents d'assurance et courtiers en assurances, experts comptables, notaires, avocats, etc.).

Le programme comprend une dizaine de séminaires courts . Les participants peuvent choisir chaque séminaire à "la carte" pour compléter leurs connaissances ou améliorer leurs compétences dans un domaine particulier ou se construire un parcours de formation donnant droit au certificat ESSEC Gestion de patrimoine.

Le programme est structuré en trois niveaux : base, fondamental et avancé. Le séminaire de base intitulé « Panorama de la gestion de patrimoine » propose sur deux jours la découverte de l'activité de conseil en gestion de patrimoine. Chaque problématique fait ensuite l'objet d'un séminaire fondamental : aspects juridiques et fiscaux, produits financiers, assurance-vie, retraite et prévoyance, immobilier, et techniques de vente et de négociation. Les séminaires avancés traitent de points plus techniques (comme la mesure de performance en gestion de portefeuille) ou de sujets d'actualité (comme l'analyse de la conjoncture économique).